Los clientes con expediente se llevan desde Agenda y expedientes. Esta pestaña apunta gestiones sueltas y la agenda no las ve.
Apuntar una gestión
Marcar «no llamar»
Últimas gestiones
Fecha
Cliente
Contacto
Qué se hizo
Qué contestaron
Reclamado
Seguimiento
Quién
No hay gestiones todavía.
Clientes marcados como «no llamar»
Código
Cliente
Motivo
Lo lleva
Desde
Revisar el
No hay ningún cliente marcado.
Importar el CSV de seguimiento
Elige el fichero (columnas AGENTE, FECHA, Nº CLIENTE, CLIENTE, CONTACTO, SALDO RECLAMADO, GESTION REALIZADA, CONTESTACION, SEGUIMIENTO, ESTADO). Primero se revisa sin guardar nada; después se importa. Las filas con el código de SAP o con un nombre que coincide con un solo cliente se guardan solas; las demás quedan abajo para que las revises. Importar dos veces el mismo fichero no duplica nada.